התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

צוואה זהו מסמך משפטי שבו מצווה האדם מה ייעשה ברכושו לאחר שהוא ילך לעולמו. זהו מסמך חוקי שבתי המשפט מגנים עליו מכוח ההלכה ש"רצונו של האדם כבודו", ועם זאת חוק הירושה קובע מספר עילות שבגינן אפשר להגיש התנגדות לצוואה, אחת מהעילות היא השפעה בלתי הוגנת.

לא כל השפעה נחשבת להשפעה בלתי הוגנת, אך קיימים מספר מקרים שבהם ההשפעה על המוריש הייתה אכן בלתי הוגנת וכתוצאה מכך אפשר לבקש מבית המשפט לפסול את הצוואה.

איך מחליטים מהי השפעה בלתי הוגנת?

ההבדל בין השפעה הוגנת לבין השפעה בלתי הוגנת הוא דק מאוד ולעתים אף מעורפל. חוק הירושה מעניק למוריש את החופש להחליט למי הוא יצווה את הרכוש שלו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולכן כדי לפסוק שהצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת נקבעו ארבעה מבחנים להוכחה של השפעה בלתי הוגנת.

תלות ועצמאות

כאשר המוריש היה במצב נפשי או גופני קשה והוא היה תלוי ביורש שלטובתו נכתבה הצוואה לאורך תקופת זמן ובמועד כתיבת הצוואה.

חשוב לציין כי תלות גופנית אינה מביאה בהכרח גם לתלות נפשית, ולכן במקרים רבים אפשר לטעון כי על אף נכותו הנפשית, היה המוריש צלול ואיתן בדעתו.

תלות וסיוע

כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת בשל תלות וסיוע יש להוכיח כי בין היורש המדובר לבין המוריש התקיימו תנאים של תלות כמו, למשל, היורש היה מסיע את המוריש לטיפולים בריאותיים ועוד. כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת יש לבדוק את מידת התלות של המוריש ביורש המסייע.

קשרים של המצווה עם אחרים

אחת הדרכים הנפוצות להוכחת השפעה בלתי הוגנת היא העובדה שהמוריש היה מבודד מסביבתו הקרובה בשנותיו האחרונות, בידוד שהביא לניתוק קשרים עם בני המשפחה, ידידים ועוד.

נסיבות עריכת הצוואה

בדיקת המעורבות של היורש הנהנה בעריכת הצוואה.

כל אחד מארבעת התנאים הללו מסייעים לבית המשפט להחליט האם המוריש היה נתון להשפעה בלתי הוגנת או לא.

לפני בית המשפט עומדים כלים נוספים העשויים לסייע לו בהחלטה כמו גיל המוריש, האם המוריש היה תשוש וחסר כוח להתנגדות, היכולת של המוריש להתייעץ עם אנשים אחרים בתקופת כתיבת הצוואה, מידת האמינות של היורש, מידת "הסודיות" של כתיבת הצוואה, חתימה של המוריש על צוואה מוכנה להבדיל מצוואה הנכתבת אצל עורך דין, חתימה שונה מהרגיל של המוריש, שינוי ברצונות של המוריש בתוך תקופה קצרה, היעדר היגיון לנישול קרובים לטובת רחוקים יותר ועוד.

כאשר מונחת לפני בית המשפט תשתית עובדתית, בצירוף הוכחות, יחליט בית המשפט עד כמה עמוקה הייתה הפגיעה ברצונו של המנוח והאם הצוואה מבטאת את רצון המוריש או את רצון היורש הנהנה מהצוואה. ככל ששיעור ההוכחות המצביעות על השפעה בלתי הוגנת יהיה גדול יותר, כך ייטה בית המשפט לפסול את הצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת.

השפעה בלתי הוגנת – נטל ההוכחה מוטל על התובע

כאשר אדם מגיש בקשה של התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת, נטל ההוכחה מוטל עליו. חשוב לזכור כי בית המשפט נוטה לכבד את רצונו של המנוח כפי שהובע בצוואה, ולכן נטל ההוכחה על השפעה בלתי הוגנת הוא כבד.

כדי להגיש תביעה לבית המשפט בגין השפעה לא הוגנת חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בענייני צוואות. רק אחרי שעורך הדין יבדוק את ההוכחות ויגיע למסקנה כי הצוואה אכן נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת הוא יערוך את כל המסמכים וההוכחות ויגיש תביעה לבית המשפט.